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前言：行业数据报告显示，受国内需求不足，特别是房地产市场深度调整等因素的影响，2025年中国钢材消费量约为8.08亿吨，同比下降5.4%。报告进一步预测，2026年中国钢材需求量可能继续下滑至8亿吨左右，降幅约1.0%，行业供需矛盾依然突出。然而，此前由工业和信息化部等五部门联合印发的《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》却明确提出，未来两年钢铁行业需努力实现增加值年均增长4%左右的目标。
表面上看，钢材需求量持续收缩的同时要求钢铁行业增加值达到4%，似乎是个十分矛盾的议题，但其实行业发展步入到现在的新阶段,“量减”的同时实现“质增”，从规模扩张转向价值提升，是行业可持续发展的唯一路径。本文旨在剖析这一目标背后的实现逻辑，探讨从总量增长到结构优化过程中，行业所面临的关键路径与潜在的结构性机会。
【正文】
PART 0
钢材需求总量下滑但细分领域分化
图1.2020-2026年我国钢材需求量及同比变化（单位：亿吨）
数据来源：钢联数据
自2020年我国钢材需求总量达到约9.96亿吨的历史峰值后，市场的供需关系便发生了根本性转折，从过去长期的“紧平衡”或“供不应求”，正式进入“供大于求”的化解过剩产能新阶段。这一转折，也为之后钢材市场漫长的“减量发展”之路定下了基调。2020年至2025年，我国钢材需求总量整体呈现出连续的下降态势，而与此同时，其内在的细分需求结构却在经历着一场剧烈的变革：
1.房地产深度调整 建筑用钢需求萎缩
作为曾经最大的用钢领域，房地产新开工面积自2020年见顶后持续大幅下滑，直接导致螺纹钢、线材等建筑钢材需求锐减。数据显示，2025年建材消费量同比降幅达5.4%，线材消费量降幅更达7.4%。截至2025年，建筑行业钢材消费量已降至约4亿吨，同比下降12.9%。更为深刻的结构性转变在于，建筑用钢占钢材总消费的比重已从2020年的约58%骤降至2025年的约36%，标志着建筑业已从用钢的绝对主导力量退居次位，其需求的萎缩也是钢材总需求下滑的最主要原因。
图2.2020-2025年中国房地产开发企业新开工面积
数据来源：钢联数据
图3.2020-2025年我国建筑行业钢材消费量（单位：亿吨）
数据来源：钢联数据
2.制造业需求升级占比反超
得益于新能源汽车、高端装备、船舶、家电等产业升级，制造业用钢需求保持增长韧性。自2020年起，制造业用钢占比持续稳步提升，其占钢材总消费的比重从2020年的42%升至2023年达到48%，并于2024年历史性地与建筑业持平（各占50%），直至2025年该比重进一步提升至53%，标志着制造业已全面取代建筑业，成为钢材消费的绝对主力。
尤其在2025年，制造业用钢需求总量约为4.28亿吨的背景下，下游细分行业也呈现出显著的分化态势：汽车、机械、能源、造船、自行车及摩托车等行业钢材消费量均实现增长。其中，汽车行业表现最为突出，钢材消费量预计达到6390万吨，同比大幅增长10.9%，成为拉动制造业用钢增长的核心引擎。
图4.2020-2025年建筑业用钢及制造业用钢比重变化
数据来源：钢联数据
表1.2025年制造业细分行业钢材消费量及同比情况
数据来源：据公开数据整理
3.钢材出口短暂化解产能压力
在国内需求不足、供需矛盾突出的背景下，凭借显著的性价比优势，我国钢材出口近年来持续激增，成为化解产能压力的关键渠道。出口流向主要集中于东南亚、中东等“一带一路”国家，以及南美、非洲等新兴市场。粗钢净出口量从2020年的1652万吨，跃升至2025年的约1.4亿吨，五年间增长超七倍，有效分流了国内过剩产能。
然而，这种迅猛的出口增长也引发了多国密集的贸易救济措施，印度、越南、泰国等国已对我国部分钢材产品发起反倾销调查，未来出口环境势必高位承压。更深层的问题在于，当前我国出口很大程度上是“以价换量”的模式，2025年钢材出口均价同比下降，而同时进口铁矿石等原料成本居高不下，极大地压缩了国内产业的利润空间。甚至其中还包含了大量以国内能源消耗和环境污染为代价，生产出口钢坯等低附加值的初级产品的贸易，严重背离了绿色低碳的可持续发展的长久之路。
图5.2020-2025年中国粗钢净出口量变化（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
钢材行业总需求量逐年下滑的态势，反映了行业“供大于求”的核心矛盾依然突出。尽管制造业用钢需求保持相对强劲增长，以及出口有效释放了部分过剩产能，一定程度上对冲了建筑业需求锐减带来的缺口。但当前行业仍面临多重挑战，出口高增长的可持续性面临贸易壁垒挑战，同时行业整体利润空间持续承压。在此背景下，实现《钢铁行业稳增长工作方案》中设定的“增加值年均增长4%左右”的目标，确非易事。增值增长的目标，并非要求企业生产更多吨位的普通大路货，而是要求企业通过技术升级、产品迭代和服务延伸，使生产的每一吨钢材更值钱，从而在“量减”的市场中开辟“质增”创造更多新价值。
值得乐观的是，行业“提质增效”的转型路径已初见成效。数据显示，2025年1-11月，我国原材料工业增加值同比增长5.4%，钢铁行业增加值同比增长6.0%。虽然具体的增加值总额尚待公布，但这一增速已显著超过“年均增长4%”的稳增长目标，直观表明在高端制造、绿色低碳等领域的需求拉动与政策引导下，行业正向高质量发展迈进。也初步验证了钢铁行业完全有能力在需求总量下行的阶段，实现更可持续的价值增长。
PART 02
增加值年均增长4%的目标如何实现
1.“增加值”与“产量”的核心区别实现增加值目标，首先应明确其概念以及和传统意义上的产量有何不同：
“增加值”是工业生产活动创造的新增价值（总产值 - 中间投入），是衡量质量和效益的核心指标。增长来源往往来自于高端产品、生产效率提升、产业链延伸、绿色与数字化新业务。追求的是质量和效益。
“产量”是指生产出的实物总量，衡量规模和速度的传统指标，主要通过扩大生产规模、增加产量来实现。
2.基础路径：产量压减以实现供需弱平衡
“粗钢减量”是实现行业增加值年均增长4%目标的基础性路径。核心在于通过严格执行产量调控与产能减量置换，直接去化低效产能、减少低端产品供给，从而缓解“供大于求”的基本面矛盾。并且通过供给侧主动减量去匹配需求侧萎缩下滑，也能有效防止市场因过度竞争引发的价格内卷与利润收缩，这两者正是实现增值增长目标的主要阻碍性因素。
在此之前，我国已针对钢铁产业进行了多轮产能调整。2025年的实践表明，虽然国家未设定统一的压减总量目标，但通过精准调控的政策导向及市场自身的减产驱动，产量已有实质性下降。中钢协数据显示，2025年我国粗钢产量约为95550万吨，同比减少4959万吨，降幅达4.93%，为行业结构优化奠定了基础。
2026年，产量压减政策将持续深化。国家发改委已明确在“十五五”时期持续实施粗钢产量调控，通过控总量来优化结构、提升效率，为真正的价值增长创造空间。总体来看，预计2026年全国粗钢产量将在内需回落、出口承压的影响下，继续呈现小幅回落态势。具体减量将取决于钢厂的实际调节，但若要与约1%的需求减量相匹配，全国粗钢产量需减少至少1000万吨以上，行业才有可能实现供需上的弱平衡。
图6.2020-2025年我国粗钢产量情况（单位：万吨）
据来源：钢联数据
3.核心路径：高端产品转型及深加工服务延伸
高端产品拉动增值是实现行业增加值年均增长4%目标最核心的路径，也是当前政策引导和行业转型的焦点。随着建筑用钢需求趋势性下滑，汽车、机械、能源、造船等制造业领域的需求已成为行业增长的支柱。因此，向超高强度、特殊功能以及高精度等方向的钢材生产转型，是行业未来的重点方向。
汽车用钢：轻量化与安全性的要求下，双相钢（DP)、相变诱导塑性钢（TRIP)、淬火延性钢 (QP）等先进高强度钢以及强度可达1500MPa-2000MPa的超高强度热成形钢应用比例持续提升；同时，在电动化浪潮下，驱动电机铁芯所需的高磁感、低铁损的高牌号无取向硅钢需求将更加旺盛。
机械用钢：为满足重型装备对材料强度、耐磨性和韧性的更高要求，以及对钢材纯净度、均质性和疲劳寿命的极高要求，工程机械制造正更多采用超高强度结构钢及耐磨钢；此外，用于关键传动部件的轴承钢、齿轮钢等特种合金钢需求体量也将随之增加。
能源用钢：高效与低碳的要求推动了材料升级，发电和输变电设备、核电反应堆压力容器、风电装备、油气输送管道以及氢能储罐等方面需大量使用高磁感取向硅钢、电机用高牌号硅钢等材料来降低输电损耗和提升能效；同时，核电、水电、氢能储罐等极端应用环境场景，则对不锈钢、镍基合金等耐腐蚀、耐高温的特种合金钢材料提出了明确需求。这些材料已被列入国家《重点新材料首批次应用示范指导目录》，是重点进攻方向。
造船与海工用钢：为兼顾船体的轻量化、环境适应性与安全性，高强度船板钢及一系列特种船舶用钢成为刚需。例如，极地船舶需要的低温钢、油船货油舱使用的耐腐蚀钢，以及为防止灾难性裂纹扩展、用于大型集装箱船的高止裂钢板等，其技术指标均有严格规范。海洋平台桩腿使用的大厚度高强齿条钢，更是体现了一个国家海工钢的制造水平。
深加工服务延伸：为实现更高附加值，企业未来应从单纯售卖钢铁材料向产业链下游延伸。提供钢材深加工、个性化定制、技术解决方案、零部件制造乃至回收利用等服务，产业链每向下延伸一步，所创造的价值就远超原材料本身。例如，将高端钢材加工成汽车白车身部件或桥梁的钢结构，其价值实现远超钢材销售。
以高效的生产锻造高端的产品，进而开拓高端的市场，是提升单位产品价值和利润、实现行业“质增”目标的最佳路径。但这一过程绝非坦途，它要求企业必须完成一场系统性的能力再造：从投资扩张到研发创新，从技术突破到深入绑定下游高端制造客户的需求。这一转型整体上面临着多重挑战，不过行业已有成功的先驱者实践验证了其可行性。
成功案例
湘潭钢铁成功研发并批量交付80mm厚的NM600特厚耐磨钢板，填补国内600HB高钢级超厚规格耐磨钢领域空白，为世界级工程（如铜陵长江三桥）独家供应高性能桥梁钢、海工钢，并建成“卓越级智能工厂”，引入AI大模型，生产效率提升20%以上。
河南钢铁集团集中资源培育高附加值特钢产品，聚焦高磁感取向硅钢、高性能水电钢、低温镍系钢等，多个品种打破国外垄断，28项产品被中钢协认定为“金杯优质产品”，并拥有全球首条双超宽机架板式轧机，可轧制世界最宽的板材，为高端产品提供硬件保障。
秦皇岛佰工钢铁攻关稀土耐候钢、-196℃极寒环境用钢等前瞻性特种新材料研发，应用“虚拟轧钢”系统，将新产品开发周期从天级压缩至分钟级，开发成功率提升至99%。
鞍钢集团的核电安全壳冷却辅助水箱用异质复合钢，已应用于我国第三代非能动压水堆核电机组；钢悬链立管焊管用钢，解决了深海油气开发中立管的断裂韧性难题；超高强耐蚀光伏支架用钢和国内首发的深海油气输送用双金属复合管用钢，分别支持了光伏产业和深海油气开发，且以上产品均为全球首发。鞍钢的高端产品产量已占其总产能的49.7%，成为其盈利的核心支柱。
4、关键路径：出口转型告别以价换量
钢铁企业的出口转型已成为实现价值增长的关键一环。一方面，自2026年1月1日起，时隔16年，中国对部分钢铁产品重新实施出口许可证管理，企业需凭生产商开具的产品质量检验合格证明申领。这并非简单的数量限制，而是通过建立质量门槛，倒逼企业减少普通钢材出口、提升产品附加值。另一方面，2026年海外反倾销仲裁和欧洲碳关税政策落地，预计国内钢材出口将面临1900万吨的减量压力。在此背景下，出口环节要实现增值增长，企业须在战略上进行系统性升级，彻底告别“以价换量”的模式。
首先要大幅减少普通钢材的出口量，提高高附加值产品出口的比例，例如某企业的产品结构从螺纹钢为主成功转型优特钢，其特钢产品磨球钢出口额在数年间从3000吨猛增至超10万吨。
其次要主动规避高风险市场，针对越南、韩国等已征收高额反倾销税的传统市场，要精确评估风险，主动调整流向至新兴增量市场，比如基础设施需求旺盛的“一带一路”共建国家，如中东、非洲、中亚、拉美等。例如，中东的沙特钢管需求年增长率达10%，中亚对中国长材的需求也增长显著。
PART 03
综述
需求总量回落的同时实现增值增长并非相悖的议题，反而是穿越行业下行周期、提高行业竞争力的必经之路。从依赖房地产转向汽车、机械、能源、造船等高端制造业的需求结构之变；淘汰落后产能，将资源集中于研发生产“高精特新”产品的产能配置之变；推动企业从材料供应商向提供深加工等综合服务延伸的产业角色之变，都是实现增加值年均增长4%目标的清晰路径。
尽管挑战重重，但2025年行业增加值增长6.0%的表现已初步验证了这条路径的可行性。鞍钢、湘钢、河南钢铁等领军企业的成功转型，也为行业提供了可参考的宝贵范本。与此同时，国家通过发行超长期特别国债，支持“两重”“两新”项目，这些精准的宏观政策为钢铁行业创造了持续的高端需求。
展望未来，中国钢铁工业的竞争力将不再取决于规模体量，而取决于能否以创新和价值在全球产业链中占据不可或缺的高端位置。而这场深刻的“质增”革命中，企业唯有坚定向高端材料解决方案提供商转型，并主动适应绿色低碳的全球新规则，才能构建起穿越周期的核心竞争力，实现高质量的可持续发展。
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